“中东有石油，中国有稀土。”稀土元素是镧系元素、钪、钇等17种金属元素的总称。它们应用于国防、航天、新能源、电子信息等领域，是重要的战略资源。我国是世界上唯一具备稀土全产业链生产能力的国家。 2024年稀土储量约4400万吨，居世界第一。国家稀土指标目前主要集中在北方稀土和中国稀土手中。那么被誉为“中国稀土库存第一”的北方稀土到底有何竞争优势呢？与中国稀土有哪些异同？北方稀土的前身是包钢稀土矿产实验厂，成立于1961年，背靠世界最大的白云鄂博矿。共生铁稀土矿，北方稀土已成为全球产量最大、盈利能力最高的稀土公司。物以稀为贵，白云鄂博矿独家采矿权由包钢集团持有。包钢集团同时也是北方稀土和包钢股份的大股东。包钢股份负责稀土精矿的开采和生产，只能供应北方稀土。同时，北方稀土只能从包钢有限责任公司采购原材料和产品，形成“独家供应关系”，构建了产业链的稳定分工。此外，包钢集团对两家公司一视同仁，不存在相互优惠的情况。从2023年开始，双方将采用透明的定价机制。每个季度第一个月的前十天，平均市场上一季度的稀土氧化物价格用于确定该季度稀土精矿的营销价格。没有人受苦，也没有人利用对方。文章开头提到了双方2025年第四季度的最新价格。
依托包钢集团这棵大树，北方稀土不再需要担心资源问题。与此同时，公司正在积极努力扩大竞争优势。北方稀土VS中国稀土，哪个更好？中国稀土的分布是“北轻南轻”。表现出“重”的特点。地理条件也决定了后续的产业分化模式。 2011年，我国启动第一阶段稀土资源整合，构建从北到南的“5+1”稀土格局。从此，北稀土、南稀土六大稀土集团目前，中铝、厦门钨业、中钨矿、广东稀土已基本整合。第二轮行业整合将于2021年开始，南方稀土、中国稀土、五矿稀土合并重组为中国稀土集团，六大集团减至四家。到2024年，供应集中度将进一步提高，国内一、二级开采配额全部流向中国稀土集团和北方稀土集团。 2024年，北方稀土轻稀土指数将达到188,650吨，市场份额接近70%。我国稀土共有稀土指标81350吨，广东稀土行业、厦门钨业指标已获批。
两个寡头控制着这个行业。那么北方稀土和中国稀土在技术上哪个更胜一筹呢？中、重稀土控制严格，具有很大的优势战略重要性。 MP Materials、Energy Fuels等国外稀土企业不具备大规模量产重稀土的能力，行业竞争基本在这两家企业之间。 2021-2022年，北方稀土毛利率将接近30%，直接超越中国稀土。
这是因为北方稀土在整个产业链上占据主导地位。截至2024年底，北方稀土吸收合并范围共包括28家一级子公司和17家二级分公司。其主要子公司涵盖稀土开采、分离、加工和制造的各个方面。在消费电子和光学玻璃等行业，一些结合剂依靠稀土磨料来实现晶圆表面的超光滑加工。北方稀土旗下淄博灵芝、甘肃稀土、天骄清美三个子公司合计产能将达3.7万吨磨料到2024年底，地球不具备这种能力。
因此，虽然中国稀土在中重稀土领域具有优势，但从产品设计和商业规模考虑，北方稀土可以说具有更强的综合实力。新能源汽车和机器人将开拓稀土的应用领域。过去15年里，稀土价格经历了两次关键性的变化和重要的痉挛。首先，永磁直驱风电技术的推广导致2010年至2012年稀土价格小幅上涨。其次，2021年至2022年新能源汽车销量将猛增，导致第二波价格高峰。稀土作为重要的战略资源，如果需求预期增加而供应端短期配额不变，则短期内容易造成需求严重失衡、价格大幅上涨。
北稀土、天齐L等公司锂、赣锋锂业在新能源汽车销量增长的两年里，轻易地从产业链上获取了超额利润。 2021年，北方稀土净利润增速462.32%，2022年轻松盈利近60亿元。此后，稀土配置有所增加，但公司的利润率却有所下降。不过，这种情况并没有持续多久。 2025年上半年，北方稀土净利润和非归属增长后净利润同比分别达到1951%和5645%，呈现出色的扭亏为盈。
不仅如此，新能源汽车的火还没有扑灭，人形机器人的火又被“点燃”了。今年10月以来，优必选已签订3000万台人形机器人大订单，订单总量超4亿台。 Force Infinity签署了价值高达2.6亿元的物化智能一次性订单。的运动新能源汽车和仿人机器人都离不开电机的能量转换。稀土永磁体是永磁电机的心脏，必不可少。到目前为止，新能源汽车三电系统的安装都增加了稀土的使用量。一辆纯电动汽车的稀土用量为2至3公斤。每个人形机器人使用的NdFeB稀土用量约为4公斤，总用量约为4公斤。还会更多。
人形机器人的量产即将到来，预计将复制新能源汽车崛起带来的稀土价格飙升。概述：目前，我国是世界上唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家。稀土作为重要的战略资源，可以说是国家最重要的武器。在包钢集团的支持下，北方稀土将能够“放心”地利用地球资源，白云鄂博矿的稀有王牌。规划全产业链布局，将进一步提升企业的竞争优势。
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